В центре сюжета Одесса
Пути, которые друзья выбирают для достижения своих целей, очень разнятся. Владимир становится артистом, а Василий милиционером. Их ждёт многое и хорошее, и плохое: золото Нестора Махно, заря Одесской киностудии, съёмки фильма «Красные дьяволята», громкие ограбления, бандитские разборки и страстные романы. Закадычных друзей ждёт противостояние не только моральное, но и эмоциональное они окажутся втянутыми в любовный четырёхугольник, выпутаться из которого по силам не каждому.