1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни после большой войны и устраивается на службу в милицию. Его начальник майор Шумейко по прозвищу Сатана человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Сотрудники милиции сколачивают подконтрольную только им банду преступников из числа ветеранов войны, обещая им полную реабилитацию. Однако скоро Журавлеву становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.