Следователь Сергей Туманов типичная канцелярская крыса, завсегдатай полицейских архивов. Он не умеет драться, толком пользоваться оружием и робеет перед женщинами. Его сила в проницательном уме, наблюдательности, дотошности в расследовании, внимании к мелочам.
История начинается с того, что Туманова вместе с семьей переводят на проблемный участок в небольшой приграничный город.
В первый же день на новом месте убивают нового начальника Туманова, полковника Авдеева. Сергей узнает, что в городе заправляют два враждующих между собой семейных клана: Никитины, которые контролируют контрабанду, и Яковлевы, занимающиеся торговлей наркотиками.
В процессе расследования Туманов выясняет, что Авдеева убили
Тем временем, дочь Туманова Юля заводит роман с сыном Никитина Артёмом. Когда они вместе уезжают из города, их машину расстреливают из гранатомета. Артём погибает, Юля впадает в глубокую кому. Это событие разрушает семью Туманова. Его жена уходит к местному адвокату Виктору Медушевскому, у которого свои планы не только на нее, но и на будущее приграничного городка.